研报掘金|国泰君安:上调中银航空租赁目标价至8713港元 维持“增持”评级
财智飞扬
2025-01-01 23:56:20
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国泰君安发表报告指,受益于美联储降息预期加强带来负债成本的改善,维持中银航空租赁“增持”评级,上调目标价至87.13港元,对应预测2024年1.24倍市账率,2024至2026年每股盈利预测分别调整至1.23美元、1.35美元及1.45美元。报告指,公司上半年实现营收11.74亿美元,按年升10.65%;净利润4.6亿美元,按年升75.57%,超出市场预期,主要为飞机减值拨回、融资租赁利息收入增长以及飞机销售收益净额提升导致。

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