昨日，A股重拾升势。沪指短暂回调后，再度反弹走高，午后涨超1%重返3000点上方；深成指、创业板指涨逾2%，北证50指数大涨超5%。截至收盘，沪指涨1.29%报3015.48点，深成指涨2.24%报9269.57点，创业板指涨2.41%报1793.98点，北证50指数涨5.2%，科创50指数涨3.7%。两市合计成交9900亿元，连续两日逼近万亿元大关；北向资金大举扫货，全日净买入122.48亿元。行业方面，汽车、半导体板块涨幅居前，物流、地产、传媒、券商、医药等板块均走强，PEEK材料、6G、算力、CPO概念等爆发。

国盛证券表示，春节后市场持续反弹，赚钱效应快速恢复，主要是资金面和政策面迎来积极变化。政策面上，稳定资本市场“组合拳”持续落地，对风险偏好和投资者信心形成明显提振，驱动市场风险偏好回升；资金面上，国家队的增持和上市公司密集回购，股市流动性担忧有所缓解，资金面步入正反馈。短期看，反弹尚未结束，如有震荡调整或为上升途中的良性调整。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位轮动做多，“中字头”绩优央企和“AI”新质生产力有望成为市场反弹的主要推动力，关注部分华为板块、年报绩优品种的反弹机会。

今日投资机会解析

2月国产游戏版号发放

2月27日，国家新闻出版署公布了2月国产游戏审批信息，共111款游戏获批。其中，有101款游戏获得了移动端版号，5款游戏获得了客户端版号，4款游戏获得了移动端、客户端双端版号，1款游戏获得了移动端、客户端、主机端三端版号。

银河证券表示，从数量上来看，本次通过审批的国产游戏共111款，较1月的115款略微下降，但仍保持高位。国产游戏版号连续三个月的发放数量超过100款，且连续两个月的发放数量超过110款。近期版号发放数量保持较高水平，这是监管层对行业持续释放的积极信号：2024年版号稳中有增的发放趋势有望延续，这将推动行业供给端持续向好。

锂电排产“暖风”起

根据高工锂电，锂电材料产业的排产数据从2023年12月到2024年3月基本呈现“V”形反转结构。从个别头部电池企业3月排产指引来看，复苏态势明显。

五矿证券指出，2024年1月新能源汽车销量72.9万辆，同比增长78.8%。2024年1月，我国动力和其他电池合计销量为57.1GWh，环比下降36.6%，同比增长72%。同时2月以来下游新能源车陆续降价，有望对需求形成积极影响。从排产角度看，据高工锂电，锂电产业链排产从2023年12月到2024年3月基本呈现“V”形反转结构。锂电材料权益市场不必悲观。

公共超充桩处于关键发展期关注产业链股

据华为发布的《中国高压快充产业发展报告(2023-2025)》，华为预计2023-2026年支持高压快充车型的市场销量分别为121万辆、188万辆、323万辆、580万辆。在智界S7及华为全景发布会上，余承东公开表示到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。

中信证券表示，随着上市车型最大标称续航不断提升，补能速度已成为解决里程焦虑的主要矛盾，公共超充桩处于关键发展期。液冷超充桩具备华为造车的底层支撑及高性能优势，预计到2024年底华为全液冷超充桩对应的设备市场空间超600亿元，重点领域：1）影响充电模块关键性能的SiC功率器件，建议关注国内SiC领域龙头公司天岳先进；2）相对传统枪线价值量提升的液冷枪线，建议关注华为液冷超充充电枪线目前独家供应商永贵电器及国内橡套电缆龙头日丰股份。

其他影响市场的消息

两部门：加强电网调峰储能和智能化调度能力建设

近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》。其中提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上，新能源利用率保持在合理水平，保障电力供需平衡和系统安全稳定运行。

意见明确，推进电源侧新型储能建设。鼓励新能源企业通过自建、共建和租赁等方式灵活配置新型储能，结合系统需求合理确定储能配置规模，提升新能源消纳利用水平、容量支撑能力和涉网安全性能。对以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型新能源基地，合理规划建设配套储能并充分发挥调节能力，为支撑新能源大规模高比例外送、促进多能互补发展发挥更大作用。发展用户侧新型储能。围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户，依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能，提升用户供电可靠性和分布式新能源就地消纳能力。探索不间断电源、电动汽车等用户侧储能设施建设，推动电动汽车通过有序充电、车网互动、换电模式等多种形式参与电力系统调节，挖掘用户侧灵活调节能力。

住房城乡建设部：科学编制2024年、2025年住房发展年度计划

近日，住房城乡建设部发布《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要科学编制规划，认真组织实施，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。

按照要求，住房发展年度计划要明确年度各类住房及用地供应规模、结构和区位，测算房地产项目合理融资需求。保障性住房要进一步明确供应套数和户型结构。要将房地产市场平稳健康发展、住房保障轮候时间等纳入目标管理。

世界移动通信大会关注5G-A技术

2024年世界移动通信大会正在西班牙巴塞罗那举行。大会期间，在5G技术基础上演进而来的5G-A技术备受关注。业界人士普遍认为，今年是5G-A商用元年，5G-A技术带来的低时延、高精定位等能力将拓展5G应用场景，创造更多市场机遇。

国产超导量子计算机核心设备稀释制冷机完成性能测试

2月26日，安徽省量子信息工程技术研究中心及科大国盾量子技术股份有限公司联合发布消息，国产稀释制冷机ez-QFridge在安徽合肥完成性能测试，结果显示该设备实际运行指标达同类产品国际主流水平，成为国内首款可商用可量产的超导量子计算机用稀释制冷机。

校对：高源